信息化水平的提升催生企業級IT需求的變化,我們認為中國的云計算時代正在到來。國際領先的IaaS企業進軍中國為國內云計算的發展打下了良好基礎,考慮到企業級軟件需要對客戶需求的深入理解,我們認為國內的SaaS供應商最有可能從軟件廠商轉型而來。首推用友軟件,關注光環新網。
　　中國企業IT需求正在發生變化,今年將步入云計算時代。個人端的信息化水平極速提升倒逼企業端信息化升級,如消費化、社交化、移動化,而這正是云計算能夠提供給企業客戶的新功能;移動終端的普及、虛擬化和分布式計算的成熟為云計算提供了技術基礎。IaaS產品中微軟的Azure和亞馬遜的AWS在去年年底進入了中國,我們認為這是一個重要信號:國外云計算廠商已經看到中國云計算與美國之間的差異,也看到了其中隱含的巨大商機。
　　云計算將有效改變傳統軟件企業的商業模式,為軟件企業打開全新市場空間。(1)云計算改變軟件的交付模式:云交付使得軟件企業從賣軟件演進到賣服務,將極大減少安裝及實施成本;(2)云計算改變軟件商業生態:構建企業云計算平臺,并向第三方開放,軟件產品公司進化成為PaaS,而合伙伙伴成為SaaS提供商,為客戶實現“按需付費”。根據Gartner數據,到2017年全球云計算的市場規模將達到821億美元,2013~2017CAGR高達27%。
　　來自美國的云計算經驗表明,云計算將是引領企業IT計算架構的技術趨勢。IaaS層面,亞馬遜的AWS已經成為事實標準,在美國的市占率達到60%以上。PaaS領域,Salesforce收購Heroku實現了PaaS+SaaS轉型;Microsoft的Azure平臺橫跨IaaS、PaaS和SaaS領域,已構建成完整的商業閉環。SaaS層面,應用廠商最多,諸多廠商(如salesforce/workday等)到目前都沒有盈利,但市值都上看百億美元,PS估值在10倍左右。
　　企業級SaaS提供商需要對企業需求有深入理解,因此預計中國相關公司將由傳統軟件產品廠商轉型而來。傳統軟件企業的云轉型不可能一蹴而就。軟件企業的云服務能力不可能一步到位,用戶的習慣也不會瞬間改變。Ultimate的轉型經驗表明,云服務對客戶端的替代將是一個漫長的過程。